إدارة العملاء والفرص والأنشطة والمبيعات والتحصيل والأهداف مع تقارير أداء حسب الموظف والفرع والمرحلة.
Hesabatk Sales CRM ينظم رحلة العميل من أول تواصل إلى المتابعة والعرض والبيع والتحصيل، ويربط الأنشطة بنتائج فعلية بدل الاكتفاء بتسجيل أسماء العملاء.
يمكن تخصيص المراحل والحقول والصلاحيات والتقارير حسب دورة البيع، وربطه بالفواتير أو Odoo أو الموقع.
عندما تبقى بيانات العملاء في هواتف الموظفين أو ملفات متفرقة، تضيع المتابعات ويصعب معرفة سبب فقد الفرصة أو أداء كل قناة.
يجمع النظام العميل والمرحلة والنشاط والمسؤول والنتيجة، ويحول المتابعة إلى عملية يمكن قياسها.
مناسب لفرق المبيعات وخدمة العملاء والتجزئة والشركات التي لديها حجم كبير من العملاء أو فرص تحتاج متابعة منتظمة.
تحتاج قائمة متابعة ومراحل ومسؤوليات واضحة.
يحتاجون أهدافًا وأداء وتحويلات حسب الفرع.
تحتاج سجل تواصل موحد وملاحظات وحالة.
لديها حجم عملاء كبير وحملات وقنوات متعددة.
تحتاج ربط البيع بحالة الدفع والمتابعة.
بيانات تواصل وتصنيفات ومصدر وسجل تعامل.
جديد ومتابعة وعرض وتفاوض وبيع أو فقد.
مكالمات واجتماعات ومهام ومواعيد لاحقة.
تعيين العميل أو الفرصة لموظف أو فرع.
مستهدف وفعلـي وانحراف حسب الفترة.
رؤية قيمة البيع وحالة السداد عند توفر الربط.
النسب والمدة وأسباب الفقد والقنوات الأفضل.
حماية قاعدة العملاء وتتبع التعديلات.
البيانات والتصنيفات والمصادر وسجل التعامل.
المراحل والقيمة المتوقعة والاحتمال والمسؤول.
المتابعات والمواعيد والنتائج والتذكيرات.
خطط شهرية أو أسبوعية ومقارنة الفعلي.
الفواتير والقيم والحالات عند الربط.
التحويل والأداء والقنوات وأسباب الفقد.
تحديد المراحل والقنوات والأدوار والمعلومات المطلوبة.
إزالة التكرار وتوحيد الهواتف والتصنيفات.
تصميم المسار والنماذج والصلاحيات.
توصيل النتائج المالية بمسار العميل.
تشغيل مجموعة محددة ومراجعة الاستخدام.
تدريب الفريق ومتابعة الالتزام وجودة البيانات.
نعم بعد تنظيف الحقول والتكرار وتقسيم الاستيراد واختباره.
نعم حسب رحلة البيع الفعلية وليس قالبًا ثابتًا.
نعم حسب البيانات والصلاحيات والـ API المتاح.
يمكن تصميم خطط شهرية أو أسبوعية ومقارنة التنفيذ.
نعم حسب الدور والفرع ونطاق الوصول.
بقواعد على الهاتف أو البريد أو المرجع مع مراجعة الحالات الاستثنائية.
نطور منصات وموديولات داخلية عندما لا يغطي النظام القياسي دورة العمل أو الرقابة المطلوبة.
عرض الخدمةنبني لوحات مؤشرات وتقارير تختصر وقت التحضير وتوضح المبيعات والربحية والمخزون والسيولة.
عرض الخدمةنربط الأنظمة ونؤتمت المزامنة والتنبيهات والمهام المتكررة مع سجلات مراقبة واضحة.
عرض الخدمةمنصة PHP وMySQL مخصصة تكمل وظائف ERP وتجمع التشغيل والرقابة والتقارير والأتمتة في بيئة واحدة بصلاحيات دقيقة وسجل نشاط كامل.
اقرأ دراسة الحالةتجميع الرواتب والسلف والخصومات والحوافز والتقارير والصلاحيات وسجل النشاط في منظومة رقابية تدعم الإدارة المالية والتشغيلية.
اقرأ دراسة الحالةهيكل حزمة تقارير تجمع الربحية والسيولة والمبيعات والمخزون والعملاء والمصروفات مع تحليل الانحرافات والإجراءات.
اقرأ المقالتعرف على بناء تقرير أعمار عملاء قابل للتحصيل، وكيف تميز بين التأخير والنزاع والتحصيل غير المسوى.
اقرأ المقالطريقة تحليل انحرافات الإيرادات والمصروفات والربحية، والتمييز بين فرق توقيت ومشكلة دائمة وربط الانحراف بإجراء.
اقرأ المقالنراجع المراحل والقنوات والأهداف ومصادر العملاء ثم نقترح نموذج CRM مناسبًا لفريقك.
